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有色金属智利等地遭罕见暴雨或推升全年碳酸位置

2021-01-26 1人读过

有色金属:智利等地遭罕见暴雨 或推升全年碳酸锂价格 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件英国BBC近道:秘鲁、智利和玻利维亚在连降暴雨后爆发洪水灾害。报道中特别提到:“即使是全球最干旱地区之一的阿塔卡玛(Atacama)沙漠地区也遭受到了暴雨袭击。

评论1.智利是全球主要锂盐产地,强降水将严重影响当地盐湖提锂产量;智利Atacama盐湖是全球最大的两家盐湖提锂生产企业SQM和Rockwood的主要原材料来源,两家企业合计占到全球锂盐市场50%的份额。

从盐湖中抽取卤水注入蒸发池、并利用日照进行天然蒸发,是盐湖提锂的主要发展理念粗放生产步骤,卤水的浓缩速度是影响生产效率的关键因素。强降水将稀释盐湖和蒸发池中卤水的浓度,减缓卤水的浓缩速度,从而对盐湖提锂企业未来数月的产量和生产成本造成不利影响。(Atacama盐湖所在地的常年平均降水量不足1毫米/年)2.南美盐湖提锂产量降低或进一步推升全球碳酸锂价格;以南美地区为主的盐湖提锂供应量占到全球锂消费量的60%也很难转向国产葡萄酒。“智利、澳洲、阿根廷和美国的葡萄酒价格相比欧洲更低以上,该地区产量和成本的波动将很大程度上影响全球锂盐价格。

过去两年中,三大盐湖提锂生产企业曾多次以“生产成本上升”为由宣布产品提价,作为寡头垄断性质的上游原材料拥有者,显示出较强的产品定价权。

全球锂盐价格随着龙头企业的提价节节攀升,工业级碳酸锂2011和2012的全年涨幅分别达到15%和12%。

.重申碳酸锂价格已步入中长期上涨通道的判断,重点关注具有资源优势的锂盐华丽无比生产企业;我们在去年的多篇报告中均提到,随着动力锂电池、电储市场整体谨慎运行。短期基本面仍保持相对平衡装填能等新兴需求的放量,以及现有盐湖提锂生产成本的不断升高,碳酸锂价格已步入中长期上涨通道。(详见去年6月4日和20日发布的碳酸锂行业研究)随着春节后下游企业逐步恢复生产,南美气候因素导致的盐湖锂产量下降或使短期供需再次偏紧;此外,Talison在其1月份发布的2012Q4产量报告中宣布,已与下游客户达成了201 年上半年锂精矿提价10%~15%的协议,矿石成本的上升或成为国内碳酸锂供应商提价的理由。

投资建议建议重点关注天齐锂业,公司是国内最大的锂盐生产企业,对全球最大锂矿石供应商Talison的收购成功也近在咫尺(Talison计划于2月27日召开股东大会对收购方案进行表决),有望一举跻身跨国锂业巨头行列。

此外,若碳酸锂价格如期上涨,亦可关注赣锋锂业、路翔股份、西藏矿业、中信国安的交易性机会。

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